📈 每日加密情报报告

• Cohere + Aleph Alpha = 2000亿美元 — 首个跨大西洋AI霸主诞生：加拿大Cohere与德国Aleph Alpha合并。Schwarz Group（Lidl/Kaufland母公司）追加6亿美元。欧洲正在构建自己的AI护城河。
• SpaceX 600亿美元Cursor期权 — 分手费100亿美元。Musk构建垂直AI堆栈：xAI Grok → Cursor → SpaceX。这不是普通投资——这是基础设施。
• Apple CEO交接：John Ternus — 9月接任Cook。Cook的遗产：3000亿→3万亿美元市值。Ternus硬件优先：AI芯片、AI眼镜、AR。开发者可能终于迎来更开放的Apple。
• Amazon + Anthropic：再投50亿美元 — 累计75亿美元，1000亿美元云服务承诺。循环共生关系加深。大科技AI赌注依然巨大。
• Sora 2发布 — 不是更强的模型，而是更好用的产品。AI视频从Demo走向日常使用场景。Altman诠释：产品化 > 原始能力。
• Revolut + Cerebras筹备IPO — IPO窗口重启。长期干旱后情绪回暖。早期VC流动性即将解锁。

📊 AI基础设施 vs 应用层分化

AI板块内部分化明显：基础设施层（芯片、数据中心、电力）持续强势；应用层估值承压。一季度财报季是真正拐点。

交易建议：做多AI基础设施，等待应用层估值重置。

🏛️ 跨大西洋AI竞争

Cohere-Aleph Alpha合并重塑竞争版图。欧洲公司将获得监管优惠。美国AI公司在欧洲面临新的监管贸易壁垒。

交易建议：关注欧盟AI采购政策是否偏向Aleph Alpha/Cohere。

🍎 Apple交接交易

Cook离职前（还有4-5个月）可能执行更多资本回报。Ternus的硬件基因 + Johnny Srouji的AI定制芯片团队 = 被低估的AI芯片故事。

交易建议：在交接期间累积AAPL。

⚠️ 伊朗/霍尔木兹观察

🟢 短期看多

• AAPL：Cook资本回报 + Ternus硬件AI叙事
• Revolut/Cerebras IPO候选：IPO窗口重启；早期配额常有涨幅

🔴 短期减仓

• AI应用中市值股：基础设施层分化；一季度财报风险

🟡 中期结构性做多

• AI基础设施（数据中心、定制芯片、电力）：Amazon 1000亿美元Anthropic云承诺验证持续资本支出浪潮
• AAPL：Ternus时代 = 硬件 + AI芯片重心
• 日本股（$EWJ）：美国资金轮动至非美股；日元避险；估值折价
• 欧洲AI（Cohere生态）：2000亿美元合并创造跨大西洋AI冠军

🔮 长期监控

• Cursor/SpaceX生态：600亿美元期权含100亿美元分手费 = 认真战略意图
• 农业/化肥股（MOS、CF、Nutrien）：霍尔木兹相关下跌时累积——6-12个月滞后尚未被定价
• 去中心化预测协议：Polymarket监管收紧 = 短期偏空，长期利好Azuro等

每日加密简报 | 2026年4月26日

• Cohere+Aleph Alpha = 2000亿美元跨大西洋AI霸主
• SpaceX 600亿美元Cursor期权（100亿分手费）
• Apple：Ternus 9月接任Cook
• Amazon再投50亿Anthropic（累计750亿，1000亿云服务）
• Sora 2发布——AI视频进入产品化阶段
• Revolut/Cerebras IPO筹备中

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